Alan Cranfield est directeur à Gestion privée de patrimoine CI, une division de CI Conseil Privé S.E.C.. Alan déploie des efforts pour aider des cadres supérieurs et des entrepreneurs prospères à avoir l’esprit tranquille sur le plan des finances, afin qu’ils puissent profiter pleinement de la vie en consacrant plus de temps à leur famille et à leur santé.

Actionnaire fondateur d’une société nationale de gestion de patrimoine, Alan est mieux placé que la majorité des conseillers pour comprendre les besoins particuliers des clients fortunés. Il est résolu à nouer avec ces derniers des relations à long terme fondées sur la confiance, les résultats et une authentique convivialité. Il se limite à moins d’une cinquantaine de clients afin de réserver à chacun une attention sans partage et un service personnalisé.

Depuis 1983, M. Cranfield se consacre à aider ses clients à réaliser leurs objectifs financiers. Il a obtenu les titres professionnels de planificateur financier agréé (CFP) et de planificateur financier certifié (R.F.P.). En plus de la réussite d’examens approfondis, la formation continue est une des exigences pour conserver ces titres. M. Cranfield a également suivi des cours sur les décisions de placement et sur la finance comportementale à la Harvard Kennedy School en 2004 et 2008.

Les particuliers et les familles prospères travaillent avec M. Cranfield pour :

•      Élaborer et mettre en œuvre un plan intégré de gestion de patrimoine

•      Prendre des décisions plus judicieuses dans le contexte politique, économique et social incertain d’aujourd’hui

•      Obtenir un deuxième avis indépendant d’une équipe chevronnée de gestion de patrimoine

M. Cranfield est originaire de Hamilton, en Ontario, où il a obtenu un un baccalauréat ès arts en économie et en commerce à l’université McMaster. Une fois diplômé, il a travaillé plus de 10 ans à IBM Canada, où il a été nommé président du Club 100 % de la division des produits de bureau en 1969. Il a aussi travaillé quatre ans à AES Data, gérant l’une des succursales les plus prospères de l’entreprise et contribuant à mettre en marché l’un des premiers modèles d’ordinateur personnel.

Alfred Lam s’est joint à l’équipe Gestion-Conseil en 2004 et il participe activement à la sélection et à la surveillance des gestionnaires, à l’élaboration des produits et à la répartition de l’actif. L’équipe gère environ 33 milliards de dollars d’actifs investis dans des solutions de portefeuilles gérés, adaptées aux besoins de particuliers, de familles et d’entreprises. Alfred était auparavant gestionnaire principal de l’équipe de gestion des placements à Placements CIBC. Titulaire d’un MBA de l’Université York, il est analyste financier agréé (CFA), membre du CFA Institute et de la Toronto CFA Society. M. Lam est membre du CFA Institute et de la Toronto CFA Society.